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CFi.CN讯：隆鑫通用2026年半年报显示，H1营收97.8亿元，微增0.2%；归母净利润9.9亿元，同比下降7.7%，主要受汇兑损失拖累。但自主品牌收入达38.9亿元，同比大增27.6%，占比升至39.8%，创历史新高；其中无极摩托车自主品牌收入增长28.75%，四轮全地形车同步放量。

近期机构研报指出，无极在欧洲五大摩托车市场合计上牌市占率达5.79%，成为首个突破5%的中国摩托品牌，标志着出海进入份额加速提升阶段。研报认为，自主品牌高毛利业务占比持续提升，推动综合毛利率同比上升0.54个百分点至19.48%，盈利结构显著优化。

研报指出，尽管短期利润受汇率扰动，但公司分红力度加大，2026年已累计派现14.38亿元，现金回报能力扎实。当前估值仅15倍2026年PE，低于成长性匹配水平，出口升级与品类扩张正打开中长期盈利空间。

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